大革命时期,知识青年靳恭绶(于洋饰)、顾达明(简瑞超饰)、杨如宽(杜熊文饰)、余宏奎(刘冠雄饰)因为各自不同的原因离乡相遇,在济南结为拜把兄弟。不久,由于出身信仰的不同,各自走上了不同的道路,期间他们还结识了谢辉(王蓓饰)和刘芬(吴慧明饰)两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌,靳恭绶等人考入中央军校,师从共产党员赵锦章(史进饰),余宏奎则投奔了国民党参谋薛详情
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